– Cet accord s’inscrit dans le cadre de la réorganisation en cours du portefeuille de Repsol afin de concentrer ses activités sur les régions clés.
– L’accord englobe tous les droits miniers, les installations et infrastructures connexes dans les activités pétrolières et gazières canadiennes en amont de Repsol.
Repsol a accepté de vendre ses actifs pétroliers et gaziers au Canada à Peyto pour 468 millions de dollars (environ 433 millions d’euros) dans le cadre de la gestion continue de son portefeuille visant à concentrer ses activités sur les régions clés.
L’accord englobe tous les droits miniers, les installations et infrastructures connexes de l’activité pétrolière et gazière canadienne en amont de Repsol, y compris les actifs de la région du Grand Edson avec une production nette de 23 kbep/j, dont la majeure partie est du gaz.
La société améliore son portefeuille en amont grâce à une rotation des actifs afin de concentrer et de consolider la production dans des zones clés – de préférence les pays de l’OCDE – avec un accent particulier sur les États-Unis, où Repsol a construit une position importante qui bénéficie de synergies générant de plus grands avantages concurrentiels. .
La rationalisation du portefeuille de la société a été réalisée grâce à une série de cessions dans des pays non stratégiques − réduisant la présence E&P de Repsol à 14 pays contre 25 suite à la vente d’actifs au Vietnam, en Malaisie, en PNG, en Australie, en Grèce, au Maroc, en Irak et en Bulgarie. , l’Équateur et la Russie − et en concentrant de nouveaux développements dans des régions clés telles que les États-Unis et le Brésil, ainsi qu’en réalisant des acquisitions ciblées dans les gisements de schiste et offshore américains.
Bénéficiant des résultats de l’expertise reconnue en exploration de Repsol, qui a permis à l’entreprise de réaliser certaines des découvertes mondiales les plus importantes de la dernière décennie, le portefeuille d’exploration a généré de nombreuses opportunités qui sont désormais en passe d’être développées. Depuis 2020, Repsol a réalisé 14 découvertes qui ont ajouté des ressources significatives, principalement aux États-Unis et au Mexique, dont le développement contribuera à maintenir les niveaux de production actuels jusqu’à la fin de la décennie.
Conformément au plan stratégique 2021-2025 de Repsol, l’activité en amont de l’entreprise est également en passe de devenir un leader en matière de réduction des émissions de CO2 dans le secteur, avec pour objectif de réduire son intensité carbone de 75 % d’ici 2025, par rapport à 2016. Cet objectif sera atteint en se concentrant sur les actifs produisant moins d’émissions par baril tout en travaillant de manière agressive pour améliorer l’efficacité et innover dans les processus en utilisant une technologie de pointe et des outils numériques, ainsi qu’en développant des projets associés pour capter et stocker le CO2.
La valeur du portefeuille d’actifs actuel et la stratégie à long terme de l’entreprise pour ses activités en amont ont été cristallisées grâce au partenariat avec EIG, qui a acquis 25 % des activités en amont pour 4,8 milliards de dollars, valorisant ainsi l’unité à 19 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes. valorisations consensuelles. Cet accord a permis de faire progresser l’objectif de zéro émission nette de l’entreprise grâce à un projet qui accélère la transformation et renforce le profil multi-énergies de l’entreprise tout en réduisant le levier d’endettement et en maintenant un flux de trésorerie solide pour financer une croissance ambitieuse et une répartition attractive des actionnaires.
Repsol conserve ses activités commerciales et logistiques au Canada par l’intermédiaire de son installation de GNL de St John et de ses activités de négoce.
L’acquisition devrait être finalisée à la mi-octobre, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l’obtention des approbations réglementaires nécessaires.
RBC Marchés des Capitaux a agi à titre de conseiller financier auprès de Repsol.
Source : communiqué de presse REPSOL
Site internet : https://www.repsol.com/en/
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