Matrix annonce la vente réussie de HA Mapes, Inc.

Matrix Capital Markets Group, Inc., une banque d’investissement indépendante de premier plan, annonce avoir conseillé HA Mapes, Inc. dans le cadre de sa vente à Nouria Energy Retail, Inc., une filiale de Nouria Energy Corporation (« Nouria »). Alors que HA Mapes est connue dans toute la Nouvelle-Angleterre comme l’un des principaux distributeurs de pétrole, la société s’est développée ces dernières années dans les opérations de vente au détail de proximité par le biais d’acquisitions, de nouvelles constructions dans l’industrie et de rénovations majeures de magasins. Avant la vente, la Société possédait 13 points de vente au détail et vendait du carburant en gros à environ 80 clients.

HA Mapes est une entreprise familiale de troisième génération basée à Springvale, dans le Maine. La société a été fondée en 1936 par Harry Allen Mapes en tant que petit fournisseur de mazout au service des clients de Springvale. En 1950, le fils de Harry, Harry Allen Mapes, Jr. rejoint l’entreprise et aide l’entreprise à étendre sa portée dans tout le sud du Maine. Au cours de ses 40 premières années, HA Mapes s’est concentrée sur l’expansion de son activité de mazout de chauffage dans tout le sud du Maine.

En 1982, Jonathan Mapes rejoint officiellement l’entreprise familiale de troisième génération. Sous la direction de Jonathan, HA Mapes est passée de la distribution de mazout à celle de carburants automobiles et est devenue l’un des plus grands distributeurs du Maine. En 2018, Jonathan a commencé à développer l’offre de vente au détail de proximité de l’entreprise et, en 2022, il a unifié chaque magasin exploité par l’entreprise avec le lancement de la marque exclusive Harry’s.

Matrix a fourni des services de conseil en fusions et acquisitions à HA Mapes, qui comprenaient des conseils en matière d’évaluation, la commercialisation de l’entreprise par le biais d’un processus de vente confidentiel et structuré et la négociation de la vente. La transaction a été gérée par Spencer Cavalier, CFA, co-responsable du groupe Downstream Energy & Convenience Retail Investment Banking de Matrix ; Andrew LoPresti, CPA, CFA, vice-président ; et Kyle Tipping, CFA, associé principal.

Jonathan Mapes, président de HA Mapes, a déclaré : « En 2019, Matrix a identifié nos lacunes du point de vue de l’acheteur via son évaluation détaillée. Notre équipe s’est immédiatement lancée dans une nouvelle approche du marché. Nous avons demandé à Matrix de réévaluer la situation en 2022, après quoi la décision de « se lancer sur le marché » a été prise. Je recommanderais ce processus en deux étapes à toute personne envisageant la décision angoissante de vendre, car elle peut améliorer considérablement la valeur. La transition hors du secteur pétrolier essentiel a été une décision émouvante mais opportune que Matrix a facilitée de manière professionnelle.

M. Cavalier a ajouté : « Nous avons apprécié travailler avec Jonathan et son équipe talentueuse, dont Steve McGrath, au cours des dernières années, en fournissant des services consultatifs en matière d’évaluation, de stratégie et de transaction. La famille et les employés de Jonathan ont bâti l’une des principales entreprises de commercialisation de produits pétroliers et de vente au détail de proximité en Nouvelle-Angleterre, et ce fut un honneur d’être leur conseiller.

À propos du groupe de banque d’investissement de détail en aval de l’énergie et des commodités de Matrix :

Le groupe de services bancaires d’investissement au détail en aval de l’énergie et des commodités de Matrix est reconnu comme le leader national dans la fourniture de services de conseil transactionnels aux entreprises des secteurs de l’énergie en aval et de la vente au détail multi-sites, notamment la vente au détail de commodités, la commercialisation et la distribution de produits pétroliers, la distribution de propane, la distribution de mazout et la distribution de lubrifiants. , logistique pétrolière, terminaux et lave-autos. Les membres du groupe se consacrent à ces secteurs et s’appuient sur des expériences complémentaires pour fournir des services de conseil afin de réaliser des opérations sophistiquées de fusion et d’acquisition, des levées de capitaux par emprunt et capitaux propres, des évaluations d’entreprises, des situations particulières et des missions de planification stratégique. Depuis 1997,

À propos de Matrix Capital Markets Group, Inc. :

Fondée en 1988, Matrix Capital Markets Group, Inc. est une banque d’investissement indépendante et privée axée sur le conseil, dont le siège est à Richmond, en Virginie, avec des bureaux supplémentaires à Baltimore, MD et à New York, NY. Matrix fournit des services de fusion et d’acquisition et de conseil financier aux sociétés privées, de capital-investissement, à but non lucratif et cotées en bourse. Les services de conseil de Matrix comprennent les ventes d’entreprises, les recapitalisations, les augmentations de capitaux sous forme de dettes et de capitaux propres, les exclusions d’entreprises, les situations spéciales, les rachats par la direction, les évaluations d’entreprises et les opinions sur l’équité. Matrix sert des clients dans un large éventail de secteurs, notamment le marché secondaire de l’automobile, les produits de construction, les lave-autos, les produits de consommation, la vente au détail de proximité, l’énergie en aval, les soins de santé et les produits industriels.