Chesapeake Energy Corporation annonce la vente du package final Eagle Ford pour 700 millions de dollars.

Chesapeake Energy Corporation a annoncé qu’elle avait signé un accord pour vendre ses actifs restants d’Eagle Ford à SilverBow Resources, Inc. pour 700 millions de dollars, portant le produit total de sa sortie d’Eagle Ford à plus de 3,5 milliards de dollars.

« Nous sommes ravis d’avoir achevé avec succès la sortie de notre actif Eagle Ford, ce qui nous permet de concentrer notre capital et notre équipe sur le rock premium, les rendements et la piste de nos positions à Marcellus et Haynesville », a déclaré le président et chef de la direction de Chesapeake, Nick Dell . Osso . « Je tiens à remercier nos employés qui ont bâti une culture de sécurité et d’excellence, ce qui en a fait un atout puissant et attractif. »

Chesapeake a accepté de vendre environ 42 000 acres nets et environ 540 puits dans la partie riche en condensat de son actif Eagle Ford situé dans les comtés de Dimmit et Webb, ainsi que les immobilisations corporelles connexes. Au cours du deuxième trimestre de 2023, la production quotidienne nette moyenne de ces propriétés était d’environ 29 000 barils d’équivalent pétrole (bep) (60 % de liquide), ce qui a généré environ 50 millions de dollars d’EBITDAX. Au 31 décembre 2022, les réserves prouvées nettes associées à ces propriétés s’élevaient à environ 124 millions de barils d’équivalent pétrole (mmboe).

Chesapeake s’attend à ce que la transaction soit conclue, sous réserve de certaines approbations et consentements réglementaires, en 2023, avec une date effective de transaction au 1er février 2023. La société recevra 650 millions de dollars à la clôture, sous réserve des ajustements habituels, le dernier versement de 50 millions de dollars étant payé. un an à compter de la date de clôture. SilverBow a également accepté de verser à Chesapeake un paiement conditionnel supplémentaire de 25 millions de dollars si les prix du pétrole se situaient en moyenne entre 75 et 80 dollars le baril WTI NYMEX ou 50 millions de dollars si les prix WTI NYMEX dépassaient en moyenne 80 dollars au cours de l’année suivant la clôture de la transaction, ce qui pourrait augmenter le total produit de la transaction à 750 millions de dollars. Chesapeake prévoit que le produit sera disponible pour renforcer davantage son bilan et pour son programme de rachat d’actions.

RBC Capital Markets, Citi et Evercore agissent en tant que conseillers financiers, Haynes and Boone, LLP en tant que conseiller juridique et DrivePath Advisors en tant que conseiller en communication pour Chesapeake.

Source : Communiqué Chesapeake Energy

Site internet : http://www.chk.com/