NextDecade Corporation (NextDecade) est fière d’annoncer qu’elle a pris une décision d’investissement finale positive (FID) pour construire les trois premiers trains de liquéfaction (phase 1) à l’installation d’exportation de Rio Grande LNG (RGLNG) de 27 millions de tonnes par an (MTPA) de la société à Brownsville, Texas.
NextDecade :
– Exécution et clôture d’un accord de coentreprise pour la phase 1 qui comprenait environ 5,9 milliards de dollars d’engagements financiers de Global Infrastructure Partners (GIP), GIC, Mubadala Investment Company (Mubadala), (collectivement, les investisseurs financiers) et TotalEnergies (NYSE : TTE);
– S’est engagé à investir environ 283 millions de dollars dans la phase 1, dont 125 millions de dollars d’investissements en capital pré-FID dans la phase 1 ;
– Facilités de crédit bancaires garanties sans recours de premier rang fermées de 11,6 milliards de dollars, composées de 11,1 milliards de dollars en prêts à terme pour la construction et d’une facilité de fonds de roulement de 500 millions de dollars ; et
– Clôture d’un placement privé de billets garantis de premier rang sans recours de 700 millions de dollars.
Le financement de projet de 18,4 milliards de dollars pour la phase 1 de RGLNG est le plus important financement de projet énergétique de l’histoire des États-Unis et souligne le rôle essentiel que le GNL et le gaz naturel continueront de jouer dans la transition énergétique mondiale. Les experts de l’industrie s’attendent à une pénurie mondiale de GNL avant 2030, qui, si elle n’est pas résolue par des projets tels que RGLNG, pourrait entraîner une dépendance prolongée à d’autres combustibles à plus forte intensité de carbone tels que le charbon et le pétrole.
Parallèlement à la réalisation d’un FID positif, RGLNG a émis l’avis de procéder (NTP) à Bechtel Energy Inc. (Bechtel) pour commencer la construction de la phase 1 dans le cadre de ses contrats clés en main d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC). Le coût final de l’EPC au NTP est d’environ 12,0 milliards de dollars. Les autres coûts prévus du projet devant être couverts par le financement clôturé aujourd’hui sont : les coûts et les éventualités du propriétaire d’environ 2,3 milliards de dollars, le dragage pour le projet d’amélioration du chenal du port de l’île de Brazos, la conservation de plus de 4 000 acres de zones humides et d’habitat faunique et l’installation de des services publics d’environ 600 millions de dollars et des intérêts pendant la construction et d’autres coûts de financement d’environ 3,1 milliards de dollars.
La phase 1, avec une capacité de liquéfaction nominale de 17,6 MTPA, compte 16,2 MTPA d’accords de vente et d’achat de GNL à long terme avec TotalEnergies, Shell NA LNG LLC, ENN LNG Pte Ltd, Engie SA, ExxonMobil LNG Asia Pacific, Guangdong Energy Group, China Gas Hongda Energy Trading Co., Galp Trading SA et Itochu Corporation.
« L’obtention du FID et la délivrance du NTP sur la phase 1 du RGLNG est un événement marquant qui reflète des années de travail acharné et de dévouement de la part des employés, des actionnaires, des partenaires de construction, des fournisseurs d’équipement et des clients de NextDecade », a déclaré Matt Schatzman, président-directeur général de NextDecade .. « Je tiens à remercier spécifiquement la communauté de la vallée du Rio Grande, le port de Brownsville et les innombrables dirigeants et responsables aux niveaux local, étatique et fédéral qui nous ont soutenus tout au long du développement de la phase 1 du RGLNG. »
« La réalisation du FID est une étape importante dans la mission de NextDecade de devenir un fournisseur fiable de GNL à faible émission de carbone qui remplacera le charbon par une source d’énergie plus propre », a déclaré Bayo Ogunlesi, président-directeur général de Global Infrastructure Partners . « Notre investissement dans RGLNG confirme l’engagement de GIP à promouvoir la décarbonisation, la sécurité énergétique et l’abordabilité de l’énergie. »
« Nous nous réjouissons de cette décision finale d’investissement qui nous permet de lancer la construction de cette nouvelle usine de liquéfaction de GNL aux États-Unis, à laquelle TotalEnergies apportera son expertise dans le développement de grands projets GNL », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur Général . de TotalEnergies . « Ce projet permet à TotalEnergies d’accéder à un GNL compétitif grâce à ses faibles coûts de production. Le GNL de cette première phase portera la capacité d’exportation de GNL américain de TotalEnergies à plus de 15 MTPA d’ici 2030, et donc notre capacité à contribuer à la sécurité gazière européenne, et à fournir aux clients en Asie une forme d’énergie alternative deux fois moins émissive que le charbon. ”
« L’annonce d’aujourd’hui marque une étape cruciale dans le partenariat durable de Mubadala avec NextDecade dans le développement de RGLNG », a déclaréKhaled Abdulla Al Qubaisi, directeur général de la plateforme d’investissements immobiliers et d’infrastructures de Mubadala . « Mubadala est ravi d’accueillir GIP, GIC et TotalEnergies dans le partenariat alors que RGLNG entre dans sa prochaine phase de développement. »
« NextDecade a pour mission de produire du GNL à faible intensité de carbone pour ses clients, et nous sommes honorés d’être leur partenaire », a déclaré Paul Marsden, président de Bechtel Energy . « Aujourd’hui, alors que nous commençons l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction de la première phase de ce projet, nous réaffirmons notre engagement envers la communauté par le biais d’emplois de qualité, de formations et d’un soutien à la chaîne d’approvisionnement et aux petites entreprises. »
En vertu de l’accord de coentreprise signé aujourd’hui, NextDecade détiendra des participations qui permettront à la Société de recevoir jusqu’à 20,8 % des flux de trésorerie générés par la phase 1 pendant l’exploitation. Les Investisseurs Financiers et TTE détiendront des participations leur donnant droit à un minimum de 62,5 % et 16,7 % des flux de trésorerie générés par la Phase 1 pendant les opérations, respectivement.
Dans le cadre de la transaction, les investisseurs financiers et TTE ont chacun des options pour investir dans les capitaux propres des trains 4 et 5 de RGLNG, et des options pour investir dans le projet prévu de capture et de séquestration du carbone à RGLNG. Le droit de TTE d’investir dans le train 4 et le train 5 est conditionné à l’exercice de leurs droits d’achat de GNL de 1,5 MTPA dans chacun des trains 4 et 5. La société estime que ces options avec ses partenaires permettront à NextDecade de livrer la totalité des cinq- former le projet RGLNG au fil du temps.
« Nous sommes impatients de livrer cet important projet de GNL qui fournira au monde du GNL fiable et à faible intensité de carbone, tout en soutenant fièrement la communauté de la vallée du Rio Grande en investissant des milliards de dollars et en créant des milliers d’emplois indispensables et bien mérités, », a déclaré Schatzman. « Nous nous concentrons maintenant sur la construction en toute sécurité de la phase 1 dans les délais et dans les limites du budget et sur la progression des négociations commerciales sur les trains 4 et 5 de RGLNG afin d’étendre davantage notre plate-forme GNL et d’accroître la valeur actionnariale de NextDecade. »
Latham & Watkins LLP a agi en tant que conseil externe principal de NextDecade sur les transactions de financement du projet. MUFG Bank, Ltd. a agi en tant que conseiller financier de NextDecade dans le cadre du financement par emprunt et Macquarie Capital (USA) Inc. a agi en tant que conseiller financier de NextDecade dans le cadre du financement par actions.
Kirkland & Ellis LLP a agi en tant que conseiller juridique de GIP, Jones Day a agi en tant que conseiller juridique de TotalEnergies, Sidley Austin LLP a agi en tant que conseiller juridique de GIC, White & Case LLP a agi en tant que conseiller juridique de Mubadala et Norton Rose Fulbright US LLP a agi en tant que conseiller juridique. aux prêteurs.
Source : Communiqué BECHTEL
https://www.next-decade.com/
https://www.riograndelng.com/
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