Le marché mondial de l’automobile se contracte en 2022, alors que le parc de voitures électriques augmente.

Le marché automobile mondial s’est contracté de 3 % en 2022 par rapport à 2021, impacté par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les tensions géopolitiques, les prix élevés de l’énergie et des matières premières et l’insécurité économique. Malgré un marché automobile global en baisse, les voitures électriques ont enregistré un nombre record l’année dernière, dépassant les 10 millions pour la première fois et représentant 14 % de toutes les voitures neuves vendues. En 2020, seulement 5 % des ventes de voitures neuves étaient électriques. Une augmentation exponentielle des véhicules électriques a porté le parc de voitures électriques à 26 millions. Environ 70 % sont des véhicules électriques à batterie (BEV).

Selon Global EV Outlook 2023, une publication annuelle de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), 2022 a été une autre année exceptionnelle pour les véhicules électriques. Les véhicules électriques remplacent rapidement le moteur à combustion interne (ICE) dans tous les segments : voitures, deux et trois roues, véhicules utilitaires légers et lourds.

Les perspectives ont été publiées le 26 avril 2023. Les chiffres clés des véhicules électriques brossent un tableau mondial solide. La réalité est que trois marchés clés ont dominé les efforts d’électrification. La Chine a contribué à 60 % des ventes mondiales de voitures électriques et représente désormais plus de la moitié du parc de voitures électriques existant, soit 13,8 millions. Une prolongation des incitations à l’achat qui devaient expirer en 2020 a alimenté une forte croissance en 2022, selon le rapport. Les perspectives ont également noté que la Chine a déjà dépassé son objectif de 2025 pour les ventes de véhicules à énergies nouvelles. La Chine vise à atteindre une part de 40 % d’ici 2030, dont 50 % dans les principales régions de contrôle de la pollution atmosphérique.

L’Europe détient 30 % du stock mondial global et a réalisé 25 % de toutes les ventes de voitures électriques en 2022. La Norvège (88 %) détient la part de marché la plus élevée des ventes de voitures électriques en Europe, suivie de la Suède (54 %), des Pays-Bas (35 %). %) et l’Allemagne (31 %). Les États-Unis sont le troisième marché mondial, réalisant 8 % des ventes de voitures neuves en 2022 et un total de près de 800 000 (+ 55 %). 

L’analyse de l’AIE a cité une différence essentielle entre ces trois marchés. La Chine a atteint des taux d’adoption plus élevés grâce à la fourniture de VEB plus petits et plus abordables, avec un prix moyen pondéré en fonction des ventes inférieur à 10 000 USD. À l’inverse, l’Europe et les États-Unis se sont concentrés sur les voitures et les SUV plus gros ou de luxe, à la fois sur les marchés des véhicules électriques et des ICE. Un prix plus élevé offre de plus grandes marges bénéficiaires aux fabricants ; cependant, cela ne facilite pas l’adoption massive des véhicules électriques sur le marché.

L’abordabilité n’est pas le seul problème. Des préoccupations en matière de durabilité sont apparues parallèlement à une prédilection pour les véhicules plus gros. Les perspectives ont souligné que les batteries SUV plus grandes nécessitent 75% de minéraux critiques en plus et produisent des émissions de dioxyde de carbone 70% plus élevées lors du traitement, de la fabrication et de l’assemblage des matériaux. Cependant, l’AIE a noté une augmentation rapide du nombre de modèles de voitures électriques disponibles en 2022, doublant les options disponibles en 2018. 

En dehors des trois grands marchés, les ventes de voitures électriques sont généralement faibles. L’AIE a souligné une augmentation des ventes en Inde, en Thaïlande et en Indonésie en 2022, les ventes combinées de voitures électriques triplant d’une année sur l’autre pour atteindre 80 000. Le programme d’incitations indien de 3,2 milliards de dollars encourage la croissance des véhicules électriques et de la fabrication de composants, le principal constructeur automobile local Tata Motors Limited contribuant à plus de 85 % des quelque 50 000 ventes de BEV en Inde. La disponibilité des modèles reste un problème dans les marchés émergents et les économies en développement, selon l’AIE.

La Corée du Sud est en tête du peloton dans le développement et la vente de voitures électriques à pile à combustible et représente désormais la moitié de la flotte mondiale. Hyundai Motor Company est le premier constructeur automobile à pile à combustible. Le parc mondial de véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) a augmenté de 40 % d’une année sur l’autre, mais reste limité à 72 000. Environ 80 % des FCEV sont des voitures particulières.

Alors que l’électrification des voitures particulières est endémique, l’ambition d’électrifier les véhicules utilitaires augmente également. Les ventes de véhicules utilitaires légers (VUL) ont augmenté de plus de 90 % en 2022, pour atteindre 310 000 unités, malgré une baisse globale de 15 % du marché des VUL. Selon les tendances actuelles, le marché des véhicules utilitaires rattrape celui des voitures électriques, même s’il ne représente actuellement que 3,6 % des ventes.

L’électrification des poids lourds a également augmenté en 2022 parallèlement aux promesses des gouvernements de réduire les émissions des transports publics. Les gouvernements de 27 pays se sont engagés à atteindre 100 % des ventes de bus et de camions de véhicules zéro émission (ZEV) d’ici 2040. En 2022, 4,5 % des ventes de bus (66 000) et 1,2 % (60 000) des ventes de camions étaient électriques. La Chine est de loin le leader dans le secteur des poids lourds¸, contribuant à 80 à 85 % des ventes mondiales de bus électriques et de camions moyens à lourds.

Les deux et trois roues offrent une option de mobilité abordable dans les économies émergentes et en développement. Ce segment de marché est le plus électrifié et continue de progresser. Les perspectives ont mis en évidence la forte baisse des ventes de deux-roues électriques en Chine (-25%) en 2022, qu’elle a attribuée aux restrictions liées à la pandémie et à leur impact sur la chaîne d’approvisionnement. Malgré la baisse des volumes, la Chine représente toujours près de 85 % des ventes mondiales. 

En Inde, désormais le pays le plus peuplé du monde, les trois-roues électriques ont représenté plus de la moitié des immatriculations de ce type de véhicule en 2022. Les perspectives ont également noté l’émergence de modèles commerciaux de location de batteries et la croissance de la fabrication dans le segment des trois-roues en Inde. L’échange de batteries prend de l’ampleur dans toute l’Asie. Les batteries déchargées sont changées plutôt que branchées sur une station de charge, ce qui permet aux conducteurs d’économiser du temps et de l’argent. L’échange de batteries pour les camions est également en train d’émerger. La Chine bénéficie d’un solide soutien politique à cet égard et pilote actuellement la technologie dans plusieurs villes.

L’AIE s’attend à une accélération continue des véhicules électriques avec 14 millions de ventes de voitures électriques prévues en 2023, soit 18 % des ventes totales de voitures. Un nombre croissant de modèles électriques arriveront sur le marché, en particulier les grosses voitures et les SUV. Cette tendance s’accompagne d’une baisse de 2 % des modèles ICE entre 2016 et 2022. Les modèles de véhicules électriques ont augmenté de 30 % par an au cours de la même période. Le rapport de l’AIE a appelé les fabricants d’équipements d’origine (OEM) à proposer des options électriques plus abordables et à des prix compétitifs en dehors de la Chine.  

L’AIE a révisé à la hausse ses perspectives mondiales pour les ventes de voitures électriques jusqu’en 2030. Un scénario de politiques déclarées (STEPS), qui est basé sur les politiques existantes et des objectifs fermes, prévoit que les voitures électriques contribueront à 35 % des ventes de voitures neuves en 2030, contre moins de 25 % dans le rapport 2021. La Chine atteindra sa part de marché cible de 40 % d’ici 2030 en étapes, tandis que la part de marché des États-Unis doublera pour atteindre 20 %. L’Europe reste stable à 25%. Les perspectives prévoient que le parc de véhicules électriques augmentera d’un facteur huit ou plus d’ici la fin de la décennie et soulignent que l’écart entre les politiques déclarées et les objectifs individuels des pays se réduit.

Une augmentation du taux d’adoption des véhicules électriques a des implications sur la demande de pétrole. Plus de cinq millions de barils par jour seront déplacés par les véhicules électriques d’ici la fin de la décennie, avec 700 Mt d’équivalent CO ₂ d’émissions évitées. L’AIE prévoit que la demande maximale de pétrole pour le transport routier se produira vers 2025 sur la base des politiques énoncées.

L’investissement dans la technologie des véhicules électriques continue de croître. 50 à 70 % des budgets d’investissement et de R&D des grands constructeurs automobiles sont consacrés aux véhicules électriques et aux technologies numériques. Les dépenses en voitures électriques ont dépassé 425 milliards de dollars en 2022.

L’année dernière, Volkswagen a annoncé qu’elle éliminerait progressivement la fabrication de voitures à combustion en Europe d’ici 2033, deux ans plus tôt qu’initialement annoncé. General Motors (GM) a déclaré qu’il augmenterait la capacité annuelle de véhicules électriques en Amérique du Nord à 1 million en 2025, et Ford prévoit de vendre plus de 600 000 véhicules électriques par an en Europe d’ici 2026. Le chinois BYD, qui a dépassé Tesla en tant que leader mondial des véhicules électriques ventes en 2022, a complètement cessé la production d’ICE en mars 2022. Le constructeur automobile a réalisé une part de 18% des ventes de voitures électriques en 2022.

L’alimentation de la batterie est souvent un facteur limitant pour les véhicules électriques. Cependant, le rapport de l’AIE suggère que la capacité de fabrication de batteries prévue jusqu’en 2030 est « plus que suffisante pour répondre à la demande impliquée par les promesses du gouvernement ». La capacité projetée indique qu’il est possible d’augmenter la part des ventes de véhicules électriques à l’avenir, y compris un scénario net zéro d’ici 2050.  

Une augmentation de 65 % de la demande de batteries lithium-ion (Li-ion) automobiles a été observée en 2022. La demande de lithium a dépassé l’offre au cours des deux dernières années, même en tenant compte de l’augmentation de 180 % de la production observée au cours des cinq dernières années. L’Outlook note l’émergence de plusieurs alternatives au lithium-ion classique. Les chimies lithium-fer-phosphate (LFP) ont atteint une part record en 2022, tirées principalement par la Chine. Selon le rapport, plus de 95 % des camions lourds produits en Chine utilisaient des chimies cathodiques LFP en 2021. Plus de 100 gigawattheures (GWh) de capacité de fabrication sont également prévus pour les batteries sodium-ion (sans lithium).
La Chine est le leader du commerce des batteries et des composants de véhicules électriques. Néanmoins, l’élaboration des politiques gouvernementales dans le monde se concentre sur le renforcement de la résilience des chaînes d’approvisionnement des véhicules électriques. En mars 2023, l’Union européenne a proposé le Net-Zero Industry Act, un élément clé du plan industriel européen Green Deal. La législation comprend un objectif de satisfaire 90% de la demande de batteries EV grâce à la production nationale d’ici 2030. ( fuelsandlubes 04/07/23 )