Chord Energy Corporation a annoncé qu’une filiale en propriété exclusive de Chord a conclu un accord définitif pour acquérir des actifs dans le bassin de Williston auprès de XTO Energy Inc. et de ses sociétés affiliées (collectivement, « XTO »), filiales d’Exxon Mobil Corporation, pour une contrepartie totale en espèces de 375 millions de dollars, sous réserve des ajustements habituels du prix d’achat.
La contrepartie devrait être financée par les liquidités disponibles, qui s’élevaient à 592 millions de dollars au 31 mars 2023
. ) à l’intérieur et à proximité du programme de développement à court terme ;
– 123 emplacements équivalents nets estimés à 10 000 pieds (~ 77 exploités), y compris une participation dans des puits exploités par Chord et de nouvelles UAD largement non développées (participation directe exploitée moyenne d’environ 65 %). Comprend également les droits de redevances sur certaines UAD ;
– Production actuelle à marge élevée de plus de 6 Mboepj (~62 % de pétrole) avec un faible taux de déclin de base d’environ 23 %1 ;
– La position permet à Chord de convertir 6 DSU de 2 milles de pré-acquisition en DSU de 3 milles ;
– La superficie est détenue à 100 % par la production ;
– Des ajouts de stocks à haut rendement devraient prolonger la durée de vie globale des stocks de Chord et réduire les seuils de rentabilité moyens pondérés du portefeuille ;
– S’attendre à être relutif pour les flux de trésorerie, les flux de trésorerie disponibles2 et les mesures de rendement à court et à long terme ;
– Attendez-vous à continuer de retourner plus de 75 % des flux de trésorerie disponibles2, ce qui se traduira par une augmentation du remboursement du capital aux actionnaires.
(1) Estimation de la corde basée sur les données publiques de mars 2023 converties en trois flux.
(2) Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour un rapprochement avec les mesures financières les plus directement comparables selon les principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») des États-Unis, veuillez consulter la page Investors—Documents & Disclosures—Non-GAAP Reconciliation sur le site Web de la Société à l’adresse https://ir.chordenergy. com/non-gaap.
« Les actifs acquis sont un excellent complément stratégique et opérationnel à la première position de Chord en termes de superficie dans le bassin de Williston », a déclaré Danny Brown, président et chef de la direction de Chord. « Ces actifs de niveau 1 à faible coût sont très compétitifs par rapport à notre portefeuille existant et étendent davantage notre piste d’inventaire. La consolidation au cœur du bassin prend en charge des embranchements plus longs, des efficacités de capital et d’exploitation plus élevées, de solides rendements financiers et une génération de flux de trésorerie disponible durable « . La transaction crée une augmentation significative pour les actionnaires dans tous les paramètres, tout en maintenant l’effet de levier pro forma en dessous de notre objectif. Je suis reconnaissant pour le travail acharné de toutes les personnes impliquées dans cette transaction et j’ai hâte que Chord exploite cet actif d’une manière cohérente avec notre valeurs:
La date effective de l’acquisition est le 1er avril 2023 et la clôture devrait avoir lieu à la fin de juin 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les prévisions fournies le 3 mai 2023 devraient être mises à jour avec les résultats du 2T23 que la société prévoit d’annoncer en août 2023.
Origine : Communiqué Chord Energy
Site internet : https://www.chordenergy.com/
En savoir plus sur Fluides et Lubrifiants
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.
Fluides et Lubrifiants 