La major britannique de l’énergie bp plc et ses filiales ont conclu un accord définitif pour acquérir la participation restante dans son partenariat de pipelines aux États-Unis BP Midstream Partners LP (BPMP) qu’elle ne possède pas.
L’accord s’inscrit dans la stratégie de bp de devenir une société énergétique intégrée. La transaction « approfondira les intérêts de bp et simplifiera la structure de propriété et de gouvernance des actifs intermédiaires qui soutiennent l’intégration et l’optimisation de sa chaîne de valeur des carburants aux États-Unis », a déclaré bp.
BP Midstream Partners est une société en commandite principale fondée sur des honoraires formée par BP Pipelines, une filiale en propriété exclusive indirecte de bp, en mai 2017, pour détenir, exploiter, développer et acquérir des pipelines et d’autres actifs intermédiaires. Ses actifs consistent en des participations dans des entités qui possèdent du pétrole brut, du gaz naturel, des produits raffinés et des pipelines de diluant, ainsi que des terminaux de produits raffinés, servant d’infrastructure clé à bp et à d’autres clients pour
transporter la production de pétrole brut à terre vers la raffinerie Whiting de bp à Whiting, Indiana, États-Unis et production de pétrole brut et de gaz naturel en mer vers les principaux marchés de raffinage et centres de négoce et de distribution.
bp, qui détient environ 54 % de BP Midstream Partners, a fait une offre en août 2021 pour acquérir les parts cotées en bourse de BPMP, représentant 47 837 828 parts ordinaires.
Dans une transaction entièrement en actions, chaque porteur de parts des parts ordinaires publiques recevrait 0,575 d’une action de dépositaire américain de bp en échange de chaque part ordinaire publique détenue par BPMP.
La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2022, sous réserve des approbations habituelles.
L’industrie pétrolière et gazière a financé des milliards de produits de pipelines et de stockage dans le cadre de MLP fiscalement avantageuses depuis les années 1980. Plusieurs sociétés de pipelines se sont restructurées ces dernières années après que les régulateurs américains ont déclaré qu’elles ne seraient plus autorisées à récupérer un abattement d’impôt sur le revenu.
En octobre, Phillips 66 a annoncé qu’il rachèterait les parts restantes de Phillips 66 Partners pour 3,4 milliards de dollars. Phillips 66 Partners a été formé par Phillips 66 pour détenir, exploiter, développer et acquérir principalement du pétrole brut, des produits pétroliers raffinés et des pipelines de liquides de gaz naturel, des terminaux et d’autres actifs intermédiaires.
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