Raízen, la coentreprise d’énergie renouvelable de Shell au Brésil, lance une introduction en bourse.

Shell Brazil Holding BV, une filiale de Royal Dutch Shell plc, a commencé hier à négocier des actions de Raízen SA (Raízen), la coentreprise d’énergie renouvelable entre Shell et la société énergétique brésilienne Cosan, à la Bourse de São Paulo (maintenant connue sous le nom de B3) , suite à l’exécution réussie d’une offre publique initiale (IPO).

Dans le cadre de l’introduction en bourse, 810 811 000 actions privilégiées ont été mises à la disposition des investisseurs, au prix de 7,40 BRL (1,43 USD). L’introduction en bourse a levé 6,0 milliards BRL (1,16 milliard USD) pour financer le programme de croissance de Raízen.

Après l’introduction en bourse, et sous réserve de l’exercice d’une option de surallocation et de la finalisation de l’acquisition de Biosev, la participation de Shell et Cosan dans Raizen sera d’environ 43,5% chacune, bien que les deux continueront à détenir 50% des actions ordinaires avec droit de vote. Raízen a annoncé un accord pour acquérir Biosev, l’un des principaux producteurs d’éthanol au Brésil en février 2021.

Raízen a été créée en 2011 en tant que coentreprise entre Shell et la société énergétique brésilienne Cosan. C’est une société énergétique intégrée et le principal producteur de canne à sucre, d’éthanol et de bioénergie au Brésil. Il compte 26 unités de production, 860 000 hectares de terres agricoles cultivées, un réseau de plus de 7 300 points de vente Shell, 1 300 magasins de proximité Shell Select et plus de 4 000 clients professionnels au Brésil et en Argentine. Au cours de son dernier exercice 2020-2021, Raízen a produit environ 2,5 milliards de litres d’éthanol, à l’exclusion de la production d’éthanol cellulosique de deuxième génération.

« Shell s’engage envers Raízen alors que nous développons notre activité d’énergie renouvelable et notre présence au Brésil et en Argentine », a déclaré Huibert Vigeveno, directeur aval de Shell. « Cette introduction en bourse devrait aider Raízen à croître plus rapidement, lui permettant de fournir une énergie plus abondante et plus propre à nos clients. Nous pensons que cette introduction en bourse est le meilleur moyen de financer la stratégie et de fournir des retours sur investissement constants pour les partenaires de la coentreprise et les nouveaux investisseurs. »

Raízen est un leader mondial dans la production de biocarburant de première et deuxième génération à partir de la canne à sucre. Il poursuit une stratégie de croissance ambitieuse, comme en témoignent le récent accord d’acquisition de Biosev et l’intégration de l’activité lubrifiants de Shell au Brésil dans Raízen (tous deux sous réserve de la conclusion de l’accord), et la décision d’investissement visant à étendre la capacité de production de biocarburants de deuxième génération de Raízen. La croissance de Raízen contribuera également à l’objectif de Shell de devenir une entreprise énergétique à zéro émission nette d’ici 2050, en phase avec la société.

Les sites de vente au détail de la marque Shell et l’activité lubrifiants au Brésil et en Argentine continueront d’être gérés par Raízen. (fuelsandlubes 6/8/21)